据《营商年度报告》数据，截至 2023 年末，我国电动两轮车市场保有量已达 4.2 亿辆，相当于平均每 4 个人就拥有 1 辆电动两轮车。

从 0 到 420000000 的突破，也伴随着电动两轮车的行业变迁：不再单纯依靠当红明星的流量，也不再只是低价内卷，而是逐步回归产品纬度的高质量竞争，并加速驶入智能化、更重视用户需求的新赛道。

在这个赛道上，以雅迪、爱玛为代表的传统品牌，和以九号、小牛为代表的新势力品牌，正在用各自的方式应对激烈的行业洗牌战。

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老牌厂商占有高市占率优势

年轻选手凭借智能化猛攻

尽管电动车行业高度发展了十几年，但在 2019 年之前，市场集中度并不高。

天眼查报告显示，中国两轮电动车产业的萌芽出现在 1991 年，到了 2016 年的时候，市场销量前四的品牌的综合市场占有率也才 28%。而这一现状得到明显改变的契机，始于 2019 年行业 " 新国标 " 的实施。

由于 " 新国标 " 对电动两轮车的参数要求、资质认证、工厂考察等方面更加严格，使得大量不达标的中小型企业加速倒下，而行业龙头企业在研发生产、品控资质方面优势更强，因此它们的市场份额占比也不断提升。

据新数据，截至 2023 年，雅迪以 33.7% 的份额稳居市场地位，爱玛紧随其后，占据 19.5% 的市场份额，台铃以 12.2% 的份额位列第三，而新日和绿源分别占据 5.1% 和 2.9% 的市场份额，其余品牌则共同占据了 26.6% 的市场份额。

传统头部品牌凭借巨大的规模优势，牢牢把握着中低端电动车市的定价权，在竞争中占据着有利地位。而要从拥有巨大潜力的电动车市场分一杯羹，只有走 " 差异化 " 路线，那就是避开价格战的压力，锚定高端市场，比如被大家所熟知的九号、小牛，就是从智能、高端方向进行开疆拓土，而从市场反馈来看，也确实卓有成效。

据九号公司日前公布的财报数据，2023 年，九号中国区电动两轮车销量 147 万 + 台，电动两轮整车销售额达 42 亿 +，4 年增加了 10 倍，九号智能电动车全国销售额前四，连续两年中国区销量第 一，大有后来居上之势。

不过，新旧之间的界限，却并不是泾渭分明的。虽然爱玛、雅迪等传统电动车厂一开始都是在做下沉，做平价，但是随着汽车保有量的增加，市场趋于饱和，产品又高度同质化的情况下，它们也在积极地催生 " 新市场 "，即走高端化路线。

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高端化与智能化之路

在智能化大势下，谈及 " 高端 "，必然离不开对一辆电动两轮车的智能化程度的评判。而智能化所带来的价值，也赋予了高端产品更多的想象空间。

艾瑞咨询发布的《2023 年中国两轮电动车行业白皮书》显示，从产品角度，除电池续航、安全性、舒适性外，车主对于智能化的需求也值得重视，83.9% 的车主在购车时更偏好购买有智能化功能的电动两轮车。

为抢占高端市场，2021 年 7 月，雅迪推出了子品牌 VFLY 系列，号称源自保时捷设计，主要在设计、智能系统、能源、动力四个方面对产品进行升级。2023 年 9 月，VFLY 品牌焕新，官宣中文名 " 飞越 "，随后推出高端智能电动车 FX5，定价 5690 元，不仅在性能和车架悬挂方面有提升，系列均支持蓝牙、NFC、手机 App 远程解锁等，还支持 OTA 云端升级。类似的产品还包括爱玛指挥官 2023、台铃超能 S 等。

作为对比，新势力对智能化也有自己的诠释。以九号为例，2021 年 3 月，九号公司推出了全新迭代与升级的真智能 2.0 技术，其中包括 RideyGo！2.0、RideyFun 智控系统、MoleDrive 全新自研控制器和九号云电系统。除了支持蓝牙、手机 NFC 等解锁功能之外，它还有一些独特的功能，如感应解锁、密码解锁、刷卡解锁、Siri 控车、智能龙头锁、乘坐感应、驻车感应、辅助推行等。

智能化之争，推动了行业整体智能水平的提升。鲁大师两轮电动车智能化水平评测结果显示，2022 年两轮电动车主要品牌的智能化水平得分较 2021 年提升了约 23%。值得一提的是，新势力九号品牌整体智能化水平高于行业平均水平 61%，拥有大幅优势。